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衡力斯就太古发行47亿港元国泰航空股份可交换债券事宜向其提供法律咨询服务

2026年11月06日
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衡力斯就太古股份有限公司(Swire Pacific Limited,简称“太古”)的47亿港元(约合6亿美元)可交换国泰航空有限公司普通股的零息债券发行事宜向其提供了法律咨询服务。此项交易是该地区资本市场规模最大的港元计价股权挂钩发行项目之一。

该债券由太古的全资子公司Swire Pacific Finance Limited发行,并由太古提供担保。债券已于2026年6月16日完成交割,并将于2027年6月16日到期。

衡力斯团队由合伙人吴洛汶(Raymond Ng)律师领衔,并由同样常驻香港办事处的陈靖錞(Sophie Chan)律师提供支持。

吴律师表示:“我们很荣幸能就此项重大融资交易向太古提供法律咨询服务。可交换债券架构提供了有效解决方案,使得太古集团既能以具有吸引力的价格筹集资金,同时又保留了对于国泰航空的长期战略持股。”

衡力斯公司团队的股权资本市场业务具有领先优势,对于离岸公司融资的各方面事务均有丰富的经验,其中包括首次公开发行和二次发行、供股、股票关联证券(包括可转换和可交换债券)、SPAC和企业合并,以及私募、私有化、收购和分拆。本所股权资本市场业务的专长在于向已经或正在各大证券交易所(包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场(AIM)、香港证券交易所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所)上市的实体提供咨询服务。

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