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衡力斯案例 | 华润饮料(控股)有限公司于香港上市

23 Oct 2024
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衡力斯担任华润饮料(控股)有限公司(以下简称“华润饮料”)的开曼及英属维尔京群岛法律顾问,就其规模约为50.43亿港元(约合6.5亿美元)的全球发行以及在香港联合交易所主板上市提供法律服务,该交易是2024年以来港股市场募集资金规模最大的首次公开发行之一。

华润饮料是中国最大的饮用纯净水企业以及第二大包装饮用水企业,隶属于国资委直接监管和领导的国有重点骨干企业、世界五百强企业——华润(集团)有限公司。经过40年的发展,华润饮料已成为中国饮用水市场的领军者,旗下拥有多元化产品品类,其中"怡宝"品牌尤为知名。

在衡力斯上海办公室业务团队合伙人许文洁(Jessie Xu)主导下,衡力斯成功协助了华润饮料高效圆满地完成了本次交易所涉及的开曼群岛和英属维尔京群岛的相关事宜。尤为值得一提的是,本次交易中,衡力斯协助华润饮料顺利完成了于同一日从英属维尔京群岛迁出,并在开曼群岛迁入的复杂且特殊的法律程序。该迁册程序涉及公司及其股东、开曼群岛政府和英属维尔京群岛政府以及各中介团队的通力合作。衡力斯各业务团队和境内外办公室也在此过程中通力合作,为项目最终顺利交割保驾护航,这充分体现了衡力斯团队拥有处理各类业务需求的灵活应对能力和多元化技能。

此外,我们的战略联盟伙伴——衡力斯企业服务亦在本项目中成为华润饮料的开曼注册代理,并担任其上市后的开曼主股东名册服务商。

在本次交易中,中银国际亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司、Merill Lynch (Asia Pacific) Limited及UBS Securities Hong Kong Limited担任联席保荐人。高伟绅律师事务所担任公司香港及美国法律顾问,竞天公诚律师事务所担任公司中国法律顾问。普衡律师事务所担任联席保荐人及承销商香港及美国法律顾问,中伦律师事务所担任联席保荐人及承销商中国法律顾问。

许律师评论道:“非常荣幸能助力华润饮料上市。我们相信此次成功上市将为华润饮料带来新的增长机遇,祝福企业在即饮软饮市场的领导地位得到进一步巩固,期待华润饮料未来继续在市场中创造辉煌。本项目的顺利完成,彰显了衡力斯在提供离岸法律服务方面的卓越能力,还为未来的类似交易提供了宝贵的先例。我们将继续秉持高标准成果交付的服务准则,把握法律动态,洞悉市场趋势,帮助企业在快速变化的环境中保持竞争力和合规性。”

衡力斯公司团队就涉及英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡和塞浦路斯公司工具的复杂跨境交易提供咨询意见。本所的过往佳绩包括就备受瞩目的私募股权交易,里程碑式的首次公开发行,以及上市公司和非上市公司的并购及合资企业提供咨询意见。我们的团队具备向已经或正在各大主要证券交易所(包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场、港交所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所)上市的实体提供咨询意见的专业知识。我们的上海团队通过塞浦路斯瑞拓律师事务所驻上海代表处为客户提供一系列离岸法律服务和企业服务,并荣获诸多奖项。


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