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衡力斯助力两家医药公司达成香港上市

10 Dec 2021
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衡力斯担任北海康成制药有限公司(北海康成)和固生堂控股有限公司(固生堂)的开曼群岛法律顾问,协助其成功在香港联合交易所有限公司(联交所)主板上市,募集资金净额约为2亿美元(假定超额配售选择权全数行使)。

北海康成于2012年成立,是一家立足中国、放眼全球的生物制药公司,致力于开发及提供罕见病药物和罕见肿瘤特药。该公司符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“生物科技公司”的定义,是今年第18家根据第18A章在联交所成功上市的公司。衡力斯公司业务全球联合负责人吴洛汶(Raymond Ng)律师,上海办公室合伙人黄晓娴(Calamus Huang)律师以及资深顾问张丽(Lily Zhang)为该项目提供咨询服务, 同时参与该项目的有达维律师事务所(北海康成的香港法律顾问)、金杜律师事务所(北海康成的中国大陆法律顾问)、凯易律师事务所(联合保荐人的香港法律顾问)以及天元律师事务所(联合保荐人的中国大陆法律顾问)。

固生堂是传统中医药医疗保健服务提供商,经营线下医疗机构和在线保健平台以满足医疗和保健管理的需求。在2020年,被评为中国十大民营中医药医疗保健服务提供商之一。该项目由吴洛汶律师和香港法务经理方俊彦(Nicholas Fong)负责。项目工作团队还包括天元律师事务所(固生堂的香港法律顾问)、美迈斯律师事务所(固生堂的美国法律顾问)、天元律师事务所(固生堂的中国大陆法律顾问)、年利达律师事务所(联合保荐人的香港法律顾问)以及中伦律师事务所(联合保荐人的中国大陆法律顾问)。

吴律师评论道:“我们很高兴能参与北海康成和固生堂的成功上市。今年是医药公司在香港股票市场募集资金取得极大成功的一年,并且我们预计这一趋势将延续到2022年。” 黄律师补充道:“我们的亚洲公司业务团队持续向包括生物科技和特殊目的收购公司(SPAC)在内的各行各业的客户提供顶级服务,这证明了我们团队的实力——能在香港、上海和新加坡提供强有力的本地支持——客户因此争相在其里程碑项目中聘用衡力斯。”

衡力斯公司业务团队就涉及英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡和塞浦路斯公司工具的复杂跨境交易提供咨询意见。本所的过往佳绩包括就引人注目的私募股权交易,里程碑式的首次公开发行以及上市公司和非上市公司的并购及合资提供咨询意见。衡力斯设有上海团队,因而中国客户能够轻松获得全方位的注册成立、组建、信托、董事、受托人以及信托管理服务。

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