衡力斯助力聚水潭在香港成功上市

聚水潭在本次发行中累计引入13家基石投资者，累计认购1.3亿美元（约10.12亿港元）—— 涵盖红杉中国、蓝湖资本、纪源资本三位老股东，以及汇添富基金、Dymon Asia Capital、Fourier Capital、景林、高成资本、Jain Global、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理和3W Fund等一众国内外知名机构、长线基金和对冲基金，基石阵容堪称豪华。

截至首次公开募股前，聚水潭还已先后完成7轮融资，累计融资规模超6亿元人民币，投资方包括阿米巴资本、微光创投、纪源资本、元璟资本、蓝湖资本、红杉中国、中金资本等知名机构。

聚水潭，成立于2014年，作为一家中国电商SaaS供货商，提供一站式的丰富SaaS产品和服务，帮助客户无缝升级业务能力、提高业绩表现并发展跨平台业务，同时极大降低部署和运营成本。根据灼识咨询的资料，以2024年相关收入计算，聚水潭现已成为中国最大的电商SaaSERP提供商。

在本次交易中，中金公司和摩根大通担任此次发行的联席保荐人，中金公司、摩根大通和富途证券担任此次发行的承销商，年利达律师事务所担任联席保荐人及其他承销商的香港和美国法律顾问，达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell）担任公司香港及美国法律顾问，通商律师事务所担任公司中国法律顾问。

此次交易由衡力斯上海办公室公司业务团队合伙人许文洁（Jessie Xu）牵头负责。谈及本次服务，许律师表示：“我们非常荣幸担任聚水潭的开曼群岛法律顾问，并协助其在香港成功上市。聚水潭的上市，既是企业十年深耕的价值兑现，更印证了离岸法律体系在跨境资本运作中的灵活性与适配性。期待聚水潭以资本为翼，在电商 SaaS 赛道持续领跑，也愿衡力斯继续以专业离岸法律服务，护航企业全球化新征程。”

衡力斯公司团队的股权资本市场业务具有领先优势，对于离岸公司融资的各方面事务均有丰富的经验，其中包括首次公开发行和二次发行、供股、股票关联证券（包括可转换和可交换债券）、SPAC和企业合并，以及私募、私有化、收购和分拆。本所股权资本市场业务的专长在于向已经或正在各大证券交易所（包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场（AIM）、香港证券交易所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所）上市的实体提供咨询服务。